הגדרה ראשונית למערכת InvoDrive

ברגע שהתחברת עם חשבון Google, InvoDrive תדריך אותך בתהליך קצר של הגדרה ראשונית. שלב זה מאפשר למערכת להבין איך לאתר חשבוניות עבורך – בצורה מדויקת, מאובטחת ואוטומטית.

שלב 1: בחירת שפה

בחר את השפה שבה אתה מקבל את מרבית החשבוניות שלך (עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית, רוסית).
המערכת תדע לזהות מיילים ומסמכים לפי השפה שנבחרה.

שלב 2: בחירת שנת התחלה לסריקה

• משתמשי Basic: הסריקה מתחילה מהשנה הנוכחית בלבד.

• משתמשי Advanced: אפשר לבחור עד שנתיים אחורה.

• משתמשי Pro: אפשר לבחור עד שלוש שנים אחורה.

המערכת תסרוק את תיבת המייל לפי השנה שבחרת, ותאתר מסמכים רלוונטיים.

שלב 3: בחירת מילות חיפוש

InvoDrive מגיעה עם סט ברירת מחדל של מילות חיפוש לפי השפה שנבחרה (כגון "חשבונית", "קבלה").
תוכל:

• להוסיף מילים נוספות משלך.

• לערוך ולשנות את הרשימה.

• למחוק מילים שאינן רלוונטיות.

המילים ישמשו את המערכת לאיתור קבצים מצורפים או קישורים במסרים.

שלב 4: החרגת נושאים

תוכל להגדיר כותרות מיילים שלא כדאי לשמור ל־Drive.
לדוגמה: אם תזין את המילה "חשבון עסקה" – המערכת תדלג על מיילים עם נושא זה, גם אם יש בהם קובץ.

שלב 5: יצירת PDF ממיילים מסוימים

במקרים שבהם למייל אין קובץ מצורף או קישור, תוכל להגדיר נושאים שמערכת InvoDrive תתייחס אליהם בכל זאת.
לדוגמה: אם תזין את "קבלה מאפל" – המערכת תפיק PDF מהתוכן ותשמור אותו בדרייב.

שלב 6: הפעלת סריקה

לאחר שהשלמת את ההגדרות – לחץ על "סיום והפעל סריקה".
InvoDrive תתחיל לסרוק מיידית לפי ההגדרות שלך, ותשמור את המסמכים בתיקיות מסודרות בדרייב לפי:
שנה > חודש > ספק.